来自 安强的几种股票战法 2018-01-07 16:19 的文章

青岛特锐德电气股份有限公司首次公开发行股票

  (广州市天河北路183号大都会广场43楼)2第一节重要声明与提示本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

  本公司控股股东青岛德锐投资有限公司(发行并上市后持股6,650万股)承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

  实际控制人于德翔承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%;离职后六个月内,不转让所持有的公司股份。

  Helmut Bruno Rebstock承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%;离职后六个月3内,不转让所持有的公司股份。

  天津华夏瑞特地产投资管理有限公司承诺:自成为青岛特锐德电气股份有限公司股东之日(2009年6月24日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份,也不由该公司回购直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份。

  全国社会保障基金理事会禁售义务:根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》,公司首次公开发行股票并在创业板上市后,崂山风投持有公司的333万股将转持予全国社会保障基金理事会,全国社会保障基金理事会将承继青岛市崂山区科技风险投资有限公司1的禁售期义务,即自成为青岛特锐德电气股份有限公司股东之日(2009年6月24日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份,也不由该公司回购直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份。

  本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

  本上市公告书已披露2009年第三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中,2009年第三季度财务数据未经审计,对比表中2008年度及2009年上半年财务数据均已经审计。敬请投资者注意。

  1青岛市崂山区科技风险投资有限公司已于2009年9月29日正式更名为青岛市崂山区创业投资有限公司4第二节股票上市情况一、公司股票发行上市审批情况本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引(2009年修订)》而编制,旨在向投资者提供有关青岛特锐德电气股份有限公司(以下简称本公司、发行人或特锐德)首次公开发行股票上市的基本情况。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]951号文核准,本公司首次公开发行人民币普通股股票3,360万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称网下配售)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称网上发行)相结合的方式,其中,网下配售672万股,网上发行2,688万股,发行价格为23.80元/股。

  经深圳证券交易所《关于青岛特锐德电气股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2009]110号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,股票简称特锐德,股票代码300001;其中:本次公开发行中网下配售的672万股股票将于2010年1月30日起上市交易,网上定价发行的2,688万股股票将于2009年10月30日起上市交易。

  *注(2):根据财政部、国资委、中国证监会、全国社会保障基金理事会联合颁发的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009年]94号),并经青岛市国有资产管理局2009年7月23日印发的《关于转持青岛特锐德电气股份有限公司国有股充实全国社会保障基金有关问题的批复》(青国资产权[2009]23号),本次公开发行股票不超过3,500万股并在创业板上市后,本公司国有股股东青岛市崂山区科技风险投资有限公司将其所持有的333万股股份转持予全国社会保障基金理事会,并将按有关规定办理相关转持手续。

  8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺公司控股股东青岛德锐投资有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

  于德翔承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%;离职后六个月内,不转让所持有的公司股份。

  全国社会保障基金理事会禁售义务:根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》,公司首次公开发行股票并在创业板上市后,崂山风投持有公司的333万股将转持予全国社会保障基金理事会,全国社会保障基金理事会将承继崂山风投的禁售期义务,即自成为青岛特锐德电气股份有限公司股东之日(2009年6月24日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份,也不由该公司回购直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份。

  Helmut Bruno Rebstock承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本人在公7司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%;离职后六个月内,不转让所持有的公司股份。

  天津华夏瑞特地产投资管理有限公司承诺:自成为青岛特锐德电气股份有限公司股东之日(2009年6月24日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份,也不由该公司回购直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份。

  所持股份可上市交易时间青岛德锐投资有限公司6,650.00 49.78 2012年10月30日Helmut BrunoRebstock(外资股)2,850.00 21.33 2010年10月30日青岛市崂山区科技风险投资有限公司(SS)333.00 2.49 2012年6月24日一、首次公开发行前已发行的股份天津华夏瑞特地产投资管理有限公司167.00 1.25 2012年6月24日二、首次公网下询价发行的股份672.00 5.03 2010年1月30日开发行的股票网上定价发行的股份2,688.00 20.12 2009年10月30日合计13360.00 100.00注:根据财政部、国资委、中国证监会、全国社会保障基金理事会联合颁发的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009年]94号),并经青岛市国有资产管理局2009年7月23日印发的《关于转持青岛特锐德电气股份有限公司国有股充实全国社会保障基金有关问题的批复》(青国资产权[2009]23号),本次公开发行股票不超过3,500万股并在创业板上市后,本公司国有股股东青岛市崂山区科技风险投资有限公司将其所持有的333万股股份转持予全国社会保障基金理事会,并将按有关规定办理相关转持手续。

  12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司813、上市保荐机构:广发证券股份有限公司9第三节发行人、股东和实际控制人情况一、公司的基本情况公司名称:青岛特锐德电气股份有限公司英文名称:QING DAO TGOOD ELECTRIC Co.,Ltd.注册资本:13,360万元法定代表人:于德翔股份公司成立日期:2009年6月4日公司住所:青岛市崂山区株洲路101号中韩工业园内邮政编码:266101公司电话公司传真公司网址:电子信箱:董事会秘书:杜波主营业务:公司的主营业务为220kV及以下变配电设备的设计、制造及相关的技术服务,归属于电气机械及器材制造业中的输配电及控制设备制造业。公司的主营产品为户外箱式变电站、户外箱式开关站和户内开关柜,主要为铁路、电力、煤炭等行业的用户提供高可靠的专业变配电成套设备及相关技术服务。

  二、公司董事、监事、高级管理人员情况(一)公司董事情况102009年5月29日,公司创立大会暨第一次股东大会审议通过公司第一届董事会董事人选方案。第一届董事会由9名成员组成,其中3名为独立董事,任期为3年。

  序号姓名职务提名人任职期间1于德翔董事长、总经理德锐投资2009年5月-2012年5月2Helmut BrunoRebstock董事Helmut BrunoRebstock2009年5月-2012年5月3屈东明董事、副总经理德锐投资2009年5月-2012年5月4刘立中董事、副总经理德锐投资2009年5月-2012年5月5陈忠强董事、副总经理德锐投资2009年5月-2012年5月6樊剑董事德锐投资2009年5月-2012年5月7吴建敏独立董事德锐投资2009年5月-2012年5月8李振生独立董事德锐投资2009年5月-2012年5月9王竹泉独立董事德锐投资2009年5月-2012年5月(二)公司监事情况2009年5月29日,公司创立大会暨第一次股东大会审议通过公司第一届监事会监事人选方案。第一届监事会由3名成员组成,其中2名为股东代表监事和1名职工代表监事,监事任期为3年。股东代表监事由股东大会选举产生,职工代表监事由职工代表大会选举产生。

  序号姓名职务提名人任职期间1常美华监事会主席德锐投资2009年5月-2012年5月2王希魁监事德锐投资2009年5月-2012年5月3王克业监事职工代表大会2009年5月-2012年5月11(三)公司高级管理人员情况根据本公司《公司章程》规定,公司高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。2009年5月29日,本公司第一届董事会第一次会议聘任于德翔先生为公司总经理,屈东明、刘立中、陈忠强、王聚辰和康晓兵为副总经理,杜波担任董事会秘书并兼任财务总监。

  序号姓名职务1于德翔总经理2屈东明副总经理3刘立中副总经理4陈忠强副总经理5王聚辰副总经理6康晓兵副总经理7杜波董事会秘书、财务总监三、公司董事、监事、高级管理人员持有公司的股票情况公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况如下:公司董事Helmut Bruno Rebstock先生持有公司2,850万股股份,本次发行前持股比例为28.50%,本次发行后持股比例为21.33%。

  持有本公司股东的股权间接持有本公司股权名称职务股东名称及持有本公司股权比例直接持股比例(%)间接持股数量(万股)间接持股比例(%)于德翔董事长、总经理57.86 3,847.69 38.48屈东明董事、副总经理德锐投资(66.50%) 8.14 541.31 5.4112刘立中董事、副总经理8.14 541.31 5.41陈忠强董事、副总经理7.57 503.41 5.03王聚辰副总经理7.57 503.41 5.03康晓兵副总经理5.72 380.38 3.80常美华监事会主席5.00 332.50 3.33本次发行后的公司董事、监事和高级管理人员通过德锐投资间接持股的情况如下:

  持有本公司股东的股权间接持有本公司股权名称职务股东名称及持有本公司股权比例直接持股比例(%)间接持股数量(万股)间接持股比例(%)于德翔董事长、总经理57.86 3,847.69 28.80屈东明董事、副总经理8.14 541.31 4.05刘立中董事、副总经理8.14 541.31 4.05陈忠强董事、副总经理7.57 503.41 3.77王聚辰副总经理7.57 503.41 3.77康晓兵副总经理5.72 380.38 2.85常美华监事会主席德锐投资(49.78%)5.00 332.50 2.49四、公司控股股东(实际控制人)的情况本公司的控股股东为青岛德锐投资有限公司,本次发行前持有公司股份6,650万股,占股本总额的66.50%,占本次发行后总股本的49.78%。

  截至2008年12月31日,青岛德锐投资有限公司总资产为16,473.87万元,归属于母公司股东的净资产为7,485.77万元,2008年度实现的归属母公司股东净利润为4,283.00万元;截至2009年6月30日,青岛德锐投资有限公司总资产为28,198.23万元,归属于母公司股东的净资产为11,467.30万元,2009年1-6月实现的归属母公司股东净利润为2,584.46万元(以上数据摘自山东汇德会计师事务所有限公司出具的[2009]汇所审字第6-060号《审计报告》)。

  14第四节股票发行情况一、发行数量:3,360万股二、发行价格:23.80元/股三、发行方式及认购情况:本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。网下有效申购为52,510万股,有效申购获得配售的比例为1.2797562369%,超额认购倍数为78.14倍。本次发行网上定价发行2,688万股,中签率为0.8113683328%,超额认购倍数为123倍。本次发行网上网下均不存在余股。

  承销保荐费用1,400.00审计费用100.00律师费用100.00财务顾问费用100.00股权登记费用13.36验资费用8.00路演推介及信息披露、费用318.34合计2,039.70六、募集资金净额:77,928.30万元山东汇德会计师事务所有限公司已于2009年9月30日对公司首次公开发行票的资金到位情况进行了审验,并出具(2009)汇所验字第6-004号《验资报告》。

  (二)扩大研发中心建设项目的投资额度,加大充气柜(GIS和CGIS)系列产品的研发力度。由于充气柜(GIS和CGIS)在未来将得到更为广泛地应用,因此,公司拟增加9,000万元,投入至充气柜的研发中,包括购买更为先进的研发和试验设备、建设用于试生产及正式生产的充气柜生产线等。

  (三)扩大节能型变压器生产线建设项目,将产品系列扩大至35kV及以上大型变压器。高电压等级的大型节能型变压器是变压器未来发展方向,公司拟增加6,000万元投入至高电压等级变压器的生产中,包括购买相关的机器设备及组织相应的研发生产活动。

  (四)补充营运资金。由于公司所处行业及客户付款政策的特殊性,公司应收账款额度较大,容易出现因流动资金不足对生产经营造成不利影响的情况,因此,公司拟将19,928.30万元用于公司日常经营的营运资金,这在一方面能进一步保证公司的财务安全,另一方面还将使公司的日常经营空间更大,从而有利于公司整体竞争力的提升。

  本公司承诺:超募资金将存放于专户管理,并用于公司主营业务。上市公司最晚于募集资金到帐后6个月内,根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排超募资金的使用计划,提交董事会审议通过后及时披露。上市公司实际使用超募资金前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。

  16第五节财务会计资料本上市公告书已披露2009年第三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中,2009年第三季度财务数据未经审计,对比表中2008年年度及2009年上半年财务数据均已经审计。敬请投资者注意。

  -0.06 0.06 -200 -0.18 0.03 -700.00二、公司经营业绩及财务状况的简要说明(一)经营业绩报告期公司实现营业收入281,972,284.21元,去年同期的营业收入为157,446,718.4元,增幅为79.09%。主要原因是:受国家4万亿经济刺激计划的影响,高速铁路得到快速发展,多条客运专线开始建设,公司中标的客运专线铁路电力远动箱变很多开始交付使用,使得铁路方面的收入大幅增加;煤炭行业的双电源改造迎来小,移动箱式变电站的需求量急速增加,公司在煤炭行业的收入随之增加。

  报告期营业毛利率为35.02%,去年同期的营业毛利率为33.68%,报告期比去年同期上升1.34%。主要原因是:公司1-9月的营业收入主要来源于铁路的客18运专线铁路电力远动箱变和煤炭行业的移动箱变,这两个产品的毛利率相对较高,致使公司整体营业毛利率的上升。

  报告期营业利润为74,811,550.24元,去年同期的营业利润为41,154,159.64元,增幅为44.99%。主要原因是:公司报告期内订单量大幅上升,毛利率也较去年同期有所上升,导致营业利润的增幅可观。

  报告期净利润为63,108,708.33元,去年同期的净利润为35,810,658.25元,增幅为43.26%。报告期内的税收政策与去年相比未发生显著变化,因此,公司净利润的增加主要得益于公司收入的增加及毛利率的相对稳定。

  1、主要资产项目的变化报告期末公司货币资金余额为794,249,649.33元,比年初增加774,158,688.71元,大幅增加97.47%,主要是公司本次发行的募集资金已于2009年9月30日到帐,致使公司的货币资金量显著上升。

  报告期末应收账款为214,210,216.07元,比年初增加128,263,970.34元,主要原因是公司2009年1-9月业务量大增,而受客户结款方式及公司信用政策等因素的影响,相关收入未能在本报告期末实现收款,导致应收账款的净额大幅增加。

  报告期末固定资产净值为7,466,976.38元,较年初增加2,587,962.99元,主要19是公司在报告期内为了进一步扩大生产能力,缓解目前产品供不应求的局面,购买了部分机器设备,使得固定资产净额上升。

  主要是公司以往出于创业初期成本因素的考虑,土地厂房均以租赁形式取得。而随着公司生产经营的稳定性越来越高,公司需要有更大、更稳定的生产经营场所,因此,报告期内公司购买了位于青岛市崂山区松岭路336号的土地,用于建设新的特锐德电气工业园。

  2、主要负债项目的变化报告期末公司的短期借款为26,000,000.00元,年初数为0,2009年5月25日,公司与中国农业银行青岛市高科园支行签订信用借款合同,借入2,600万元用于购买原材料,借款利率为4.78%,期限为1年。

  报告期末应付账款为67,391,117.62元,较年初的35,827,677.20元增加31,563,440.42元,主要是公司报告期随着订单量大幅上升,购买原材料的量也大幅上升,公司充分利用供应商提供的商业信用,通过赊购方式取得原材料,因此,应付账款余额较大。

  22第七节上市保荐人及其意见一、上市保荐人情况上市保荐人:广发证券股份有限公司法定代表人:王志伟注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼办公地址:广东省广州市天河北路183号大都会广场38楼保荐代表人:詹先惠、杜涛项目协办人:李斌项目组人员:刘湘安、熊宇、玄虎成、蒙柳燕联系电话二、上市保荐人的推荐意见上市保荐人广发证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件,已向深圳证券交易所出具了《青岛特锐德电气股份有限公司股票上市保荐书》,上市保荐人的保荐意见如下:

  青岛特锐德电气股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规所要求的股票上市条件,同意担任青岛特锐德电气股份有限公司本次发行上市的保荐人,推荐其股票在深圳证券交易所上市交易。